Два опытных агента ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон, которые одновременно являются лучшими друзьями и партнерами по работе, возвращаются в США после провальной миссии в Гонконге: они не смогли поймать международного преступника Генриха, у которого было оружие массового уничтожения, а в ходе стычки погиб брат террориста.
