Действие южнокорейского фильма разворачивается в 1623 году, в первые годы после свержения короля Кванхэ-гуна, когда Корея погружена в политический хаос и становится лёгкой добычей для соседней империи Цин. Солдаты завоевателей регулярно нападают на поселения, забирая крестьян в рабство, а местные власти не в силах защитить обычных людей.
Разгар Корейской войны 1950 года: северокорейская армия захватила почти весь полуостров, остатки южнокорейских сил и подразделений ООН зажаты в Пусанском периметре. Прибывший на место генерал Дуглас Макартур получает от международной организации полномочия на все наземные операции и разрабатывает дерзкий план десанта в Инчхоне, который должен ударить в тыл противника и переломить ход войны.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, примерно 500 лет назад, когда в стране происходят тревожные события: одно из величайших национальных сокровищ — волшебная флейта, способная творить чудеса и давать неограниченную власть — похищено и попадает в руки злого чудовища. Чтобы защитить артефакт от повторных посягательств в будущем, небожители разделяют его на две...