10 лет назад 19-летний Ко Джон-у признался в убийстве двух одноклассниц, не вспоминая событий той роковой ночи и не найдя тел погибших, отправился отбывать длительный срок. Теперь, выйдя на свободу, он возвращается в родную деревню, где каждый житель смотрит на него как на убийцу, а его семья годами страдает от общественного осуждения и презрения.
История разворачивается на стыке реального мира и потустороннего, где граница между жизнью и смертью оказывается куда более тонкой, чем кажется обычным людям. Главная героиня уже долго не может оправиться после утраты близкого человека, её дни проходят в тихой тоске и воспоминаниях, пока однажды она не сталкивается с необычным незнакомцем, который приходит к ней в гости под предлогом доставки...
Разорванная междоусобицами Китай конца XIV века погружена в кровь и хаос: две династии борются за власть, а страна разрывается на части интригами и беспощадными сражениями. В этот огненный котел попадает группа корейских воинов, которые по долгу чести берут на себя миссию, от которой зависит не только их жизнь, но и судьба целой империи.