В недалёком будущем территориальные споры между Японией и Китаем вынуждают первую страну вновь наращивать военный потенциал, что резко обостряет обстановку во всей Восточной Азии. В 2024 году две Кореи объявляют пятилетний план по объединению, но ведущие мировые державы не поддерживают эту инициативу и вводят против нового государства экономические санкции.
Действие фильма разворачивается вокруг реального уголовного дела, которое потрясло Южную Корею в 1990-х годах. Молодой парень Хён-у становится случайным свидетелем преступления: на его глазах зарезали таксиста, но полиция отказывается слушать его показания и быстро оформляет молодого человека как главного подозреваемого.
Фильм сочетает в себе черты мелодрамы, напряженного триллера и мягкой фантастики, строится вокруг необычной связи между двумя мужчинами, которые никогда не встречались в реальной жизни и живут с разницей в тридцать два года. Школьный учитель из 1983 года и полицейский из 2015 года начинают замечать, что их сны переплетаются: они видят привычные детали повседневности друг друга, узнают...
Действие фильма разворачивается в суровых условиях высокогорья, где каждая ошибка может стоить жизни. Прославленный корейский альпинист Ом Хон-гиль, прошедший десятки сложнейших восхождений и известный своей строгостью к себе и окружающим, неожиданно для себя берёт шефство над двумя молодыми спортсменами, одержимыми идеей покорения самых высоких вершин мира.
История строится на тонкой грани между служебным долгом и личными чувствами, которые постепенно вытесняют первоначальную цель главного героя. Лейтенант Чон Джэ-гон ведёт дело об убийстве Пак Чун-гиля, единственная зацепка в котором — его любовница Ким Хе-гён, мадам бара, которая может вывести следствие на подозреваемого.