Бессмертный демон токкэби, который веками бродит по миру смертных, видел рождение и падение десятков поколений, нажил себе немало врагов и порядком устал от своего необычного существования. По древней легенде, у волшебных существ его вида есть единственный способ получить долгожданный покой и навсегда покинуть бренный мир — жениться на смертной девушке, которая согласится стать его избранницей.
Дебютная полнометражная работа режиссера Бэк Джэ-ю сочетает в себе черты нежного романтического фильма и оригинальной фэнтезийной истории, не полагающейся на сложные спецэффекты, а строящейся на живой эмоциональной истории главных героев. С детства у 20-летнего У-джина есть уникальная особенность: каждое утро после пробуждения он оказывается в совершенно новом теле, не имея возможности...