Пак Мин-джэ только что устроился на работу в окружной офис и сразу попадает в ад из бесконечных жалоб одной пожилой местной жительницы На Ок-пун, которая уже больше тридцати лет не даёт покоя всем госслужащим района. Старушка известна своим крайне сложным характером и придирчивостью ко всем, кто пытается решить её проблемы, поэтому молодой коллега сначала не рад таким внеплановым задачам.
В 1910 году Япония аннексировала Корею, и на тридцать пять лет страна оказалась под жёстким колониальным гнётом. Для молодых корейцев, которые уезжали в Токио получать высшее образование, мечты о карьере и стабильной жизни быстро разбивались о стену системной дискриминации: даже при наличии диплома им закрывали доступ к престижным должностям, а любое недовольство режимом преследовалось...
Уже два столетия люди и вампиры живут по условиям мирного договора, но взаимное недоверие и предубеждения между расами никуда не делись. Даже если современные вампиры давно отказались от охоты на людей и питаются специальной пакетированной кровью, многие до сих пор воспринимают их как опасных монстров, готовых напасть в любой момент.
Действие фильма разворачивается во время Имдинной войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон в XVI веке. К 1597 году ситуация для защитников складывается катастрофически: японский флот, насчитывающий более трех сотен кораблей, движется к ключевым точкам побережья, чтобы окончательно подавить сопротивление.