15 лет назад полиция Южной Кореи зашла в тупик при расследовании череды жестоких убийств, совершённых неуловимым серийным маньяком. Никаких зацепок, никаких улик — преступник просто исчез, оставив после себя боль и неразрешимые вопросы у родных жертв и сотрудников правоохранительных органов, в том числе детектива Чхве Хён-гу, который лично пострадал от рук убийцы.
Действие фильма разворачивается в Корее XVII века, в период правления короля Кванхэ, который уже восемь лет занимает трон и сталкивается с постоянными интригами в окружении. Подозревая, что кто-то из приближенных задумал его отравить, монарх поручает главному советнику найти человека, внешне идентичного ему, чтобы тот мог безопасно заменять его на всех публичных мероприятиях и заседаниях...