По всей территории Среднего Запада США ходит серийный убийца, похищающий и убивающий молодых женщин. ФБР уверено, что все преступления совершены одним человеком, и поручает молодому агенту Клариссе Старлинг встретиться с заключенным Ганнибалом Лектером — психиатром, отбывающим срок за убийства и каннибализм, который может составить точный психологический портрет преступника.
Фильм Джонатана Демми, созданный за несколько лет до выхода его культового триллера «Молчание ягнят», сочетает легкую комическую атмосферу американских дорожных фильмов 1980-х с внезапными поворотами в сторону криминального напряжения. История строится вокруг двух персонажей, которые по случайности оказываются вместе в поездке, которая переворачивает всю их привычную жизнь.
Бывший перспективный адвокат Фрэнк Гэлвин давно отошёл от дел: дружба с алкоголем отняла у него карьеру, репутацию и возможность зарабатывать на жизнь кроме работы консультантом в похоронном бюро. Однажды его бывший коллега Микки Моррисей предлагает ему шанс исправить положение — сложное гражданское дело против влиятельных ответчиков.