Действие картины разворачивается в Германии 1930-х годов, в семье еврейских иммигрантов живет немецкая овчарка по кличке Калеб — самый близкий друг младшего сына Джошуа, мальчик растит его с щенячьего возраста, и они не расставались ни на день. Когда нацисты приходят к власти и начинают преследование евреев, всю семью забирают в концлагерь, Калеб не успевает уйти с хозяевами, его находит...
Будапешт 1913 года, город еще не знает, что через год начнется Первая мировая война, а в его элегантных кварталах кипит размеренная жизнь: модистки шьют шляпки для высшего общества, в кафе обсуждают последние сплетни, а старые торговые дома хранят тайны десятилетней давности. В этот мир приезжает молодая Ирис Лейтер, дочь владельцев легендарного шляпного бутика, погибших при загадочных...