Этот фильм стал настоящей культовой картиной для нескольких поколений советских зрителей, сочетая в себе динамику боевика, атмосферу вестерна и напряженность военного приключения, действие которого разворачивается в годы Гражданской войны на юге России. В центре истории — четверо юных друзей: бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, осиротевшие после нападения банды атамана...
Молодые ленинградцы, которые только что закончили школу и только вступают во взрослую жизнь, сталкиваются с первыми серьёзными испытаниями, связанными с любовью и самоопределением. Соня безответно влюблена в Стёпу, но он выбирает Таню, а та отвечает взаимностью молодому Феде — их отношения кажутся идеальными, пока не приходит время принимать взрослые решения, требующие жертв и ответственности.