В середине 90-х в Лос-Анджелесе разворачивается череда загадочных убийств: все жертвы — женщины, работающие в подпольных стриптиз-барах и ночных клубах. Местная полиция тщетно пытается найти след изощренного серийного убийцы, который успевает скрываться после каждого преступления, не оставляя никаких зацепок для следствия.
1986 год, тихий американский студенческий городок, где обычная жизнь с вечеринками, первыми свиданиями и попытками сдать сессию внезапно сменяется кошмаром. В окрестностях кампуса появляются пронырливые червеобразные существа, которые попадают в человеческий организм через рот и превращают хозяев в бездумных зомби, жаждущих нападать на окружающих.