После событий первой части жизни летчика Вячеслава Лазарева и его семьи налаживаются в новой глубинке: он оставил большую авиацию, теперь летает на небольшом винтовом Ан-2, а его сын Коля не расстается с верной овчаркой Пальмой, которая давно стала полноправным членом их небольшого дома. Однажды в жизнь Лазаревых врывается маленький медвежонок, которого Коля берет под свою опеку и дает кличку...
Главный герой сериала — Михаил Нефедов, гений математики, который преподает теорию вероятности и математическую статистику в российском университете. У него уникальная особенность: он запоминает абсолютно все, что когда-либо слышал, видел или читал, поэтому его расчеты почти никогда не ошибаются. В один момент жизнь Михаила переворачивается: он узнает, что у его сына-подростка опасное...