Действие картины разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией, а внутренние противоречия и придворные интриги достигают апогея. В одном из залов Зимнего дворца находят необычное устройство — механическую блоху, способную перехватывать конфиденциальные переговоры, и расследование этого происшествия поручают молодому,...
Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Хан принимает решение не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород и разделяет свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска.