Фильм снимался по мотивам реальной биографии Энделя Нелиса — одного из самых титулованных фехтовальщиков и тренеров Эстонии, чья жизнь сложилась на пересечении трагических событий середины XX века. В юности молодой человек был призван в вермахт, а после окончания войны, чтобы избежать репрессий со стороны НКВД, был вынужден скрываться под чужим именем.
1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, раскинувшееся между горами и морем, почти опустело после распада СССР: почти все жители вернулись на историческую родину в Эстонию. Остались только трое: владелец товарного цеха Иво, хозяин мандариновой плантации Маргус, который не хочет уезжать до сбора урожая, и местный доктор Юхан, который уже собирает вещи, чтобы покинуть селение.
Советско-болгарский сериал 1985 года — одна из самых точных и атмосферных экранизаций знаменитого романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Действие разворачивается в XIX веке, когда капитан Грант отправляется в опасное плавание, чтобы основать вольное шотландское поселение на отдаленных островах Тихого океана.
Действие фильма разворачивается в конце 1943 года, когда Одесса ещё остаётся под оккупацией немецких войск. В город прибывает немецкий специалист по судоремонту Крафт, который быстро завоёвывает доверие руководства местного завода и получает доступ к закрытым производственным объектам, стратегически важным для вермахта.