Середина 1950-х годов, Нью-Йорк. После нескольких лет заключения гангстер Вито Дженовезе возвращается на свободу и сразу сталкивается с неприятным сюрпризом: пока он сидел, его место босса одной из самых влиятельных мафиозных семей города занял Фрэнк Костелло, и теперь Дженовезе должен подчиняться человеку, который раньше был его подчиненным.
