Мир альтернативного Лос-Анджелеса устроен так, что люди живут бок о бок с магическими расами: эльфы обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, не скрывая склонности к правонарушениям. Детектив Уилл Смит, привыкший работать в этом нестабильном городе, вынужден делить патрули с напарником-орком, к которому испытывает сильное недоверие...
Действие сериала разворачивается в небольшом городке в штате Колорадо, на семейном ранчо, принадлежащем клану Беннеттов. После того как яркая, но короткая карьера профессионального футболиста Кольта Беннетта закончилась из-за травмы, он возвращается домой, планирует помогать отцу в хозяйстве и наладить жизнь заново.