Действие фильма разворачивается в 1987 году в провинциальном Байонне, штат Нью-Джерси, где воздух пропитан запахом дешевых духов, сигаретного дыма и надежд на то, что любовь из песен может сбыться в обычной жизни. Главные героини — две подруги средних лет, Дебби и Бэт, которые проводят почти все свободное время в местных барах, общаясь с незнакомцами и подбирая новых знакомых.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке в 1978 году, когда борьба с организованной преступностью становится одной из ключевых задач для правоохранительных органов США. Молодой агент ФБР Джо Пистоне получает нестандартное задание: под прикрытием он должен проникнуть в одну из влиятельных мафиозных группировок Бруклина, чтобы собрать доказательства против её лидеров и разрушить сеть...