Лирическая советская драма, которая погружает в атмосферу раннего сентября в Москве, когда город наполнен осенним воздухом, запахом листьев и предвкушением нового учебного года. Пенсионер Левон Погосян прилетает в столицу из Армении, чтобы поздравить внука с первым днем в школе — важным событием для всей семьи.
Действие картины разворачивается в Крыму накануне полного освобождения полуострова от белогвардейских войск, это продолжение популярной приключенческой дилогии о юных разведчиках, которая завоевала любовь миллионов зрителей после выхода первой части. Режиссер Эдмонд Кеосаян сохранил фирменный стиль предыдущего фильма, добавив новые сюжетные повороты и еще более динамичные сцены.