Действие фильма разворачивается в 1973 году в долине Сан-Фернандо, в то время, когда мир казался чуть медленнее, а обычные будни наполнялись мелкими, но невероятно яркими событиями. В воздухе витает ностальгия по эпохе, когда не было социальных сетей и лишнего шума, а главные приключения происходили прямо на улицах родного города.
Это продолжение популярной семейной истории про дружбу мальчика Джесси и косатки Вилли, вышедшее спустя два года после первой части с тем же актером в главной роли. Действие разворачивается во время летних каникул, когда Джесси вместе с родителями и младшим братом отправляется на побережье Тихого океана, где местные жители часто замечают одинокого кита, который не хочет уходить от берегов.