Действие фильма разворачивается в Китае времен династии Цин, где жестокие кланы боевых искусств постоянно борются за влияние. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю — последнему выжившему представителю школы Змеиного Кулака, полностью уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя.
