Действие картины разворачивается в Сеуле в начале 2000-х, когда молодой человек только что закончил обучение и начинает работать в команде пожарных-спасателей. Для него это не просто первая работа, а возможность реализовать себя и принести пользу обществу, но реальность оказывается куда сложнее ожиданий.
С самого рождения Кым-хва живет рядом с существом, которое появилось в утробе матери вместе с ней: при родах женщина скончалась, а родственники, посчитав уродца обузой, не стали убивать его, решив, что он умрет сам. Но демон выжил, отец не выдержал позора и покончил с собой, а оставшаяся семья вынуждена таскать за собой странное существо, постоянно переезжая, чтобы скрыть его от посторонних глаз.
Март 1982 года, Пусан, эпоха тотальной коррупции в правоохранительных органах Южной Кореи. Таможенник Чхве Ик-хён находится на грани увольнения, его готовы сделать козлом отпущения за провалы в работе, когда вместе с напарником он случайно находит крупную партию контрабанды. Решив выгодно продать находку, Ик-хён обращается к местному авторитету Чхве Хён-бэ, и выясняется, что они являются...