Конец XIX века, Корея династии Чосон трещит по швам: внешние державы делят сферы влияния, а внутренние конфликты раздирают страну. Япония и Россия тянут государство в свою орбиту, а власть не может решить, что важнее — сохранение вековых традиций или открытость к реформам, которые могли бы укрепить суверенитет.
Действие ленты разворачивается на рубеже 1930–1940-х годов, когда Корейский полуостров находится под контролем японских империалистов, а многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степи и земли, граничащие с родиной и Китаем, где часть беженцев вынуждена идти на преступление, чтобы выжить.