Действие фильма разворачивается в Древнем Китае в 208 году, когда могущественный правитель Цао Цао, фактически контролирующий императорский трон, решает объединить разрозненные царства под своей властью под предлогом восстановления единства империи. Под его началом стоит армия численностью в несколько сотен тысяч воинов, перед которой не может устоять ни одно из соседних государств.
Масштабный исторический боевик 2008 года от режиссера Джона Ву, второй часть экранизации классического китайского романа «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна, снят в сотрудничестве гонконгских, китайских, южнокорейских, тайваньских и японских кинокомпаний. Действие ленты разворачивается на рубеже II и III веков н.э.