Действие разворачивается в 1942 году, в самый напряжённый период Великой Отечественной войны, когда Красная Армия отступает, а в тылу врага разворачивается целая сеть подпольных операций. Главные герои — не закалённые ветераны, а совсем юные выпускники разведывательной школы, только что получившие погоны и первые боевые задания.
Начало 2000-х, Москва еще не утратила того самого ореола города безграничных возможностей, который манит к себе молодых людей из маленьких населенных пунктов по всей стране. Два влюбленных провинциала, недавние выпускники, решают, что больше не хотят жить по прописке, работать на скучной работе и ограничивать себя в мечтах — они собирают вещи и уезжают в столицу.