Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где два сводных брата, служащие в полиции подземки, годами мечтали о простом пути к богатству, не желая тратить жизнь на скромную зарплату и постоянные унижения от начальства. Их босс, циничный и жестокий комиссар Грэм, в канун Рождества публично увольняет обоих, лишая работы и перспектив, что становится последней каплей для героев.
Когда в конце 1980-х в Советском Союзе начали проникать первые крупные поставки кокаина, за борьбу с наркоторговцами взялись не только обычные правоохранительные органы, но и специалисты из самых разных ведомств. Одним из них стал майор милиции Иван Данко — высокий, крепко сложенный, не привыкший отступать перед опасностью и игнорирующий бюрократические проволочки.