Сюжет фильма строится вокруг Билли, который в детстве стал свидетелем жестокого убийства своих родителей человеком, наряженным Санта-Клаусом. Эта травма наложила отпечаток на всю его дальнейшую жизнь: голоса в голове подсказывают ему, что только он может наказывать тех, кто поступает плохо, особенно в предрождественский период.
Старшеклассница Куинн вынуждена покинуть привычную жизнь и вместе с отцом переехать в маленький провинциальный городок, где тот получил предложение работать семейным врачом. Для подростка это полная неожиданность: новые одноклассники, незнакомая местность и полное отсутствие привычных развлечений заставляют её быстрее искать общий язык с окружающими.