Канун Рождества в тихом американском городке Грейстаун обещал быть обычным, как и всегда, до тех пор пока внезапный сильный снежный буран не перевернул все планы жителей. Поезда остановились на полпути, автомобили увязли в сугробах, а местным пришлось отменить все запланированные встречи и пересиживать непогоду по домам.
Мэл, дочь злодейки Малифесенты и наследница её тёмного наследия, живёт в королевстве вместе с отцом и сверстниками — детьми самых известных злодеев Disney, которые избрали путь добра. Но спокойная жизнь в замке не по душе подростку: она скучает по родному Потерянному острову, где до сих пор заточены её родные и другие поборники зла, и решает навестить старых знакомых.