После Второй мировой войны в Финляндии гомосексуальность считается уголовным преступлением, а общество придерживается строгих консервативных норм. В таких условиях живет и работает сотрудником рекламного агентства Тоуко Лааксонен, который в свободное время рисует откровенные гомоэротические иллюстрации для мужчин — под псевдонимом Том из Финляндии его работы вскоре получают популярность...
Москва, начало 1980-х, разгар Холодной войны. Полковник КГБ Сергей Григорьев, разочарованный в советском режиме и его принципах, решает разрушить систему изнутри и передавать западным спецслужбам секретные данные о последних разработках СССР в области науки и вооружений, включая элементы оборонной системы США.