Маленький городок Кат Бэнк в штате Монтана будто застыл во времени: узкие улицы, все жители знают друг друга, а перспективы для молодых людей сводятся к работе на местных предприятиях и жизни по устоявшимся правилам. Дуэйн МакЛарен, бывшая звезда школьной футбольной команды, сейчас работает в автомастерской и мечтает только об одном — уехать подальше, чтобы построить жизнь, не ограниченную...
Режиссерский дуэт Джона Уоттса и Джонни Флеминга представил зрителям мрачную историю, которая играет на глубоком, знакомом многим с детства страхе перед клоунами, превращая обыденную ситуацию в настоящий кошмар. Фильм сочетает элементы триллера, хоррора и фэнтези, не перегружая повествование излишней жестокостью, но удерживая напряжение на всех 100 минутах хронометража.
Двое мужчин, живущих за тысячи километров друг от друга, оказываются в один день перед одинаковой проблемой — их девушки бросают их прямо накануне Рождества. Музыкант Оуэн, который только что пережил расставание, и рекламный агент Шон, чьи планы на семейный праздник рушатся в одно мгновение, решают на неожиданный шаг: обменяться домами на время каникул.