Фильм 2011 года рассказывает о становлении Гуань Юя — одного из самых известных военачальников и стратегов в истории Древнего Китая, чья слава пережила тысячелетия. Действие разворачивается на фоне бурных событий эпохи Троецарствия, когда разрозненные кланы сражаются за контроль над империей, а на кону стоит не только власть, но и судьба миллионов людей.
Спустя семь лет после официально объявленной гибели Чэнь Чжэня в Шанхай появляется таинственный незнакомец, который оказывает поддержку местному криминальному боссу и быстро завоевывает доверие в высших кругах города. Под прикрытием новой личности герой продолжает свою миссию: он намерен сорвать переговоры о союзе между шанхайскими властями и японскими представителями, которые готовят...