Дебютный полнометражный фильм американского режиссера, который сразу привлек внимание зрителей напряженным сюжетом и неочевидными поворотами судьбы главного героя. История строится вокруг Пола Келлера, обычного человека, который столкнулся с сложным моральным выбором: его чувства к молодой учительнице собственного сына переросли в сильную страсть, от которой он не может избавиться.
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы на бескрайних просторах Техаса, в эпоху Великой депрессии, когда судьба сводит 19-летнюю мечтательную Новелин Прайс, стремящуюся сделать карьеру писательницы, и уже известного автора фэнтези-романов Роберта Ховарда, создавшего культового персонажа Конана-варвара.