В преддверии Рождества в обычном американском доме живут брат с сестрой — Кейт и Тедди Пирс, которые уже почти потеряли веру в волшебство праздника. Дети решают устроить ловушку для Санты, чтобы наконец заснять его появление на камеру и доказать себе, что он существует, но их дерзкий замысел оборачивается куда более грандиозным приключением, чем они могли предположить.
Опытный детектив Джек Вердон годами раскрывает самые запутанные дела, но никогда не сталкивался с задачей, которая затронет его лично так глубоко. Когда на пригородах американского города появляются тела нескольких женщин, убитых одним и тем же жестоким способом, он вместе с коллегами начинает расследование, уверенный, что скоро найдет преступника.