Главная героиня фильма — загадочная девушка, скрывающая под человеческой внешностью природу вампира, которая долгие годы выполняет секретные поручения правительства. В этот раз ей поставлена задача проникнуть в элитную закрытую школу, где по неподтверждённым данным скрывается могущественный демон, маскирующийся под обычного подростка.
Действие картины разворачивается в Японии 1870-х годов, в период реставрации Мэйдзи, когда страна после многовековой изоляции стремительно открывается для внешнего мира и переходит к модернизации всех сфер жизни. Старый самурайский кодекс, на котором держалось общество веками, постепенно отходит на второй план, а представители воинского сословия теряют свой статус и привилегии, не желая...