События фильма разворачиваются в 1987 году, когда трансформер Бамблби вынужден бежать с родной планеты Кибертрон, спасаясь от армии десептиконов. После неудачной стычки с военными и противником на Земле он теряет голосовой модуль и часть памяти, а для маскировки сканирует облик старого жёлтого Фольксвагена Жука.
