Действие картины разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией, а внутренние противоречия и придворные интриги достигают апогея. В одном из залов Зимнего дворца находят необычное устройство — механическую блоху, способную перехватывать конфиденциальные переговоры, и расследование этого происшествия поручают молодому,...
Петр Безуглов — успешный юрист, для которого в жизни нет места случайностям и фантазиям: каждый его день расписан по минутам, а все решения основаны на строгих правилах и логике. Он давно забыл о детских мечтах и даже не вспоминает, что в детстве писал письма Деду Морозу, пока его младший сын Ванечка не находит старые конверты и решает отправить их по новогоднему адресу.