В новогоднюю ночь, когда в богатырском тереме уже вовсю идёт подготовка к празднику, Князь готовит торжественную речь, Юлий следит за приготовлением блюд на столе, а сами богатыри отправляются навестить Алёшу. Там они встречают неожиданного гостя — странного существа по имени Дурило, который оказывается тринадцатым месяцем, никому не нужным и давно мечтающим стать самым главным в году.
