Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1920-х годов, когда город стремительно растет, а его полицейская система раздираема коррупцией и равнодушием к судьбам обычных людей. Главная героиня Кристин Коллинз, телефонный оператор, воспитывает сына Уолтера в одиночестве, пока однажды мальчик не исчезает без следа.
Действие картины разворачивается в современном Лос-Анджелесе, где два совершенно не связанных друг с другом человека — бездельник Джерри и мать-одиночка Рэйчел — внезапно начинают получать странные телефонные звонки от неопознанного голоса. Незнакомец угрожает им и их близким, если они не выполнят поручения, которые кажутся совершенно бессмысленными и даже опасными.
Один из самых ярких образцов смешения жанров конца 90-х, сочетающий в себе напряженные экшен-сцены, остроумную комедию, криминальный сюжет и лирическую линию. Режиссер Джордж Армитаж построил историю на сценарии, в разработке которого принимал участие исполнитель главной роли Джон Кьюсак, что позволило сделать диалоги максимально живыми и правдоподобными.