События разворачиваются в Китае периода смены династий, когда Чжу Вэнь, захвативший престол и основавший новую династию Поздний Лян, решает судьбу мальчика, спасшегося после падения со скалы: подростка, которого преследовали за попытку защитить волчат. Чжу Вэнь берет его под свою опеку, дарует имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо, воспитывая как одного из наследников престола.
