Мён-хун вынужден согласиться на отчаянный шаг, чтобы спасти младшую сестру, оставшуюся в Северной Корее: он становится шпионом и проникает в Южную Корею под прикрытием обычного старшеклассника. Жизнь в новой стране даётся ему непросто, но однажды он спасает девушку по имени Хэ-ин, случайно попавшую в беду, и между подростками зарождается симпатия, а Мён-хун даже не подозревает, что у неё такое...
Разделение Корейского полуострова на два государства создает постоянное напряжение на границе, и одной из самых опасных профессий в регионе считается работа в спецслужбах. Южнокорейский агент Национальной разведки Ли Хан-гю посвятил карьеру отслеживанию северокорейских оперативников, действующих на территории Республики Корея, и его главной целью стал киллер по прозвищу Тень, который методично...