Лос-Анджелес, 1970-е годы: уже немолодой Руди Рэй Мур перепробовал много творческих направлений, но так и не смог добиться широкой известности, и теперь работает продавцом в музыкальном магазине в гетто. Однажды он слышит от местного бездомного необычные рифмы и решает взять их на вооружение для своего нового сценического образа.
История разворачивается на юге США, где немолодой темнокожий фермер Лазарус только что остался один после ухода жены, и его тихая жизнь строится вокруг веры и работы на поле. Однажды по дороге он находит без сознания молодой белую девушку Рей с явными следами жестокого обращения, привозит её к себе домой и оказывает первую помощь.