Это второй полнометражный режиссерский проект Эдди Мерфи, действие которого разворачивается в Гарлеме 1930-х годов. Главный герой — молодой человек по кличке «Живчик» Браун, сирота, которого вырастил и обучил всему хитроумному владелец популярного ночного клуба «Сахарный» Рэй, для которого заведение является не только источником дохода, но и прикрытием для не совсем законных дел.
После победы над Аполло Кридом Рокки Бальбоа полностью погружается в жизнь знаменитости: роскошь, рекламные контракты, званые ужины и внимание прессы отнимают у него почти все время, а тренировки сводятся к минимальному набору упражнений, чтобы поддерживать форму для несерьезных поединков с претендентами, которые не могут составить ему конкуренцию.