Середина 1930-х, Флоренция еще сохраняет свою размеренную, залитую солнцем атмосферу, несмотря на то что в стране постепенно укрепляется власть фашистского режима. Здесь живет небольшая община пожилых англоязычных женщин, переехавших в Италию за мягким климатом, богатой культурной жизнью и возможностью комфортно жить на пенсию, которые до последнего не воспринимают угрозу со стороны новых властей.
50-летний известный итальянский писатель Джузеппе Нарди приходит на прием к психиатру, мучимый необъяснимым неврозом, который не только отнимает у него покой, но и блокирует всю творческую энергию. Он надеется, что разобраться в причинах своего состояния поможет ему вернуть способность писать и наладить жизнь, которая постепенно разваливается на глазах.
Снятый по мотивам культового романа Раймонда Радиге «Дьявол во плоти», фильм разворачивает действие в Италии сразу после окончания Второй мировой войны. Главная героиня — молодая девушка, чья жизнь была разрушена военными событиями, пытается обрести опору в новых чувствах, но оказывается втянута в сложный любовный треугольник.