Режиссёрское видение фильма строится вокруг реальной биографии Леонида Беренштейна, командира партизанского отряда, действовавшего на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Действие разворачивается в несколько временных пластов: в настоящем пожилый Беренштейн даёт интервью, вспоминая ключевые моменты своей военной молодости, когда он и его товарищи боролись с нацистскими...
Действие картины разворачивается в еврейской общине Литвы в 1673 году, когда местные жители живут под постоянной угрозой нападений и дискриминации. Главная героиня, молодая мать Ханна, уже семь лет не может оправиться от смерти маленького сына и находит единственное утешение в тайном изучении запретных фрагментов священных писаний, которые хранят знания о древней магии.