Действие сериала разворачивается в альтернативном средневековом королевстве Кейл, где после убийства правящей королевской пары власть захватили два узурпатора: амбициозный воин Ксакс, объявивший себя лордом-протектором народов королевства, и его союзник — тёмный маг Крил, который фактически стоит за всеми решениями нового правительства.
