Главная героиня картины Кён-ми с детства страдает нарушением слуха, но это не мешает ей строить самостоятельную жизнь и работать в колл-центре, где она общается с клиентами с похожими проблемами, переводя их звонки и помогая решать бытовые и служебные вопросы. Однажды поздним вечером по пути домой она оказывается свидетелем нападения серийного убийцы, который уже долгое время терроризирует...
Мён-хун вынужден согласиться на отчаянный шаг, чтобы спасти младшую сестру, оставшуюся в Северной Корее: он становится шпионом и проникает в Южную Корею под прикрытием обычного старшеклассника. Жизнь в новой стране даётся ему непросто, но однажды он спасает девушку по имени Хэ-ин, случайно попавшую в беду, и между подростками зарождается симпатия, а Мён-хун даже не подозревает, что у неё такое...