Сон-джин — талантливый дирижёр, который строит карьеру в крупной филармонии и готовится к свадьбе со своей невестой, известной виолончелисткой. Внезапно девушка отправляет ему видеопослание, в котором говорит, что уезжает развеяться в Берлин, и после этого связь с ней пропадает полностью. Руководство филармонии, не дождавшись возвращения солистки, вынуждено объявлять прослушивание на её место.
С самого рождения Кым-хва живет рядом с существом, которое появилось в утробе матери вместе с ней: при родах женщина скончалась, а родственники, посчитав уродца обузой, не стали убивать его, решив, что он умрет сам. Но демон выжил, отец не выдержал позора и покончил с собой, а оставшаяся семья вынуждена таскать за собой странное существо, постоянно переезжая, чтобы скрыть его от посторонних глаз.