Действие ленты разворачивается на фоне политического заговора, который зреет в высших кругах Коммунистической партии Северной Кореи. Высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков, и тот, расправившись с двумя целями, залегает с снайперской винтовкой на открытии совместного с Китаем центра, ожидая появления третьего заговорщика.
Действие ленты разворачивается в эпоху древнего корейского государства Чосон, когда строгие сословные нормы и кодекс чести диктовали каждому человеку его место в обществе, а месть за убитых близких считалась не просто правом, но и священным долгом. Для юной Хон-и, потерявшей родителей из-за коварного и влиятельного врага, этот долг становится смыслом всей жизни.
Полиция Сеула безуспешно ищет маньяка, держащего в страхе весь город, и дело берет под личный контроль президент страны. Начальству Национального полицейского управления срочно нужен виновный, чтобы закрыть громкое расследование, и подобрать кандидата на роль убийцы поручают детективу Чхве Чхоль-ги, которого всю карьеру обходили при повышениях, твердо пообещав высокий пост в случае успеха.