Это вторая часть южнокорейского фэнтези-мелодраматического сериала про тысячелетнего девятихвостого лиса, который веками живет среди людей, принимая человеческий облик и скрывая свою сверхъестественную природу. Действие разворачивается в 1938 году, в период японской оккупации Кореи, когда страна переживает сложные исторические испытания, а обычные люди вынуждены искать способы выжить и...
События разворачиваются в мире, где древние божества и мифические существа скрываются среди людей, сохраняя хрупкий баланс между человеческим и потусторонним. Главные герои — сводные братья, родившиеся в мире духов, но выбравшие совершенно разные пути. Ли Ён, младший из братьев, живёт в горах и принимает человеческий облик, чтобы следить за порядком в мире людей и защищать их от опасных существ.