Дебютная полнометражная работа режиссера Пака Ын-джина сочетает в себе детективный сюжет, легкие комедийные нотки и трогательную мелодраматическую линию, не перегружая зрителя лишними жанровыми клише. Главный герой — детектив Хо-тхэ, который занимается делом о серийных убийствах и получает задание найти водительницу автомобиля, сбившего главного подозреваемого.
Конец XIX века, Корея династии Чосон трещит по швам: внешние державы делят сферы влияния, а внутренние конфликты раздирают страну. Япония и Россия тянут государство в свою орбиту, а власть не может решить, что важнее — сохранение вековых традиций или открытость к реформам, которые могли бы укрепить суверенитет.