Действие фильма разворачивается в стенах элитной южнокорейской школы с углубленной математической программой, куда в основном поступают дети из обеспеченных семей. Главный герой Хан Джи-у, выпускник, попавший сюда исключительно благодаря собственным академическим успехам, не может поспеть за сверстниками по сложному курсу математики: у него нет возможности посещать дополнительные платные...
Сюжет строится вокруг Суджи, женщины, которая пережила страшную трагедию: в один день она потеряла родителей и младшую сестру, а виновные в произошедшем так и не понесли наказания. Полиция закрыла дело, не найдя доказательств, а общественность быстро забыла о случившемся — поэтому Суджа решает взять правосудие в свои руки.
События разворачиваются в мире, где древние божества и мифические существа скрываются среди людей, сохраняя хрупкий баланс между человеческим и потусторонним. Главные герои — сводные братья, родившиеся в мире духов, но выбравшие совершенно разные пути. Ли Ён, младший из братьев, живёт в горах и принимает человеческий облик, чтобы следить за порядком в мире людей и защищать их от опасных существ.
История строится вокруг двух людей, которые знают друг друга почти всю жизнь: девушки, работающей каллиграфистом и посвятившей свою жизнь созданию традиционных корейских иероглифов, и ее близкого друга, профессионального фотографа, запечатлевающего мгновения обыденной жизни. В течение десяти лет она таит в себе глубинное чувство, боясь одним необдуманным признанием разрушить многолетнюю...
Хи-су, женщине за тридцать, не имеющей стабильной работы и чувствующей себя одинокой и несчастной, приходит в голову идея отыскать своего бывшего парня Пён-уна. Но её мотив не связан с ностальгией по былой любви — она хочет вернуть тысячу долларов, которые одолжила ему год назад. Пён-ун сам находится в сложной финансовой ситуации, но искренне рад неожиданной встрече, поэтому Хи-су не отпускает...